업계동향

글로벌 자동차 시장을 선도하는 열 관리 솔루션 기업인 한온시스템(주)(대표이사 이인영)은 공시를 통해 3천억원 규모(3년물 1,600억원, 5년물 1,400억원)의 회사채 발행을 성공적으로 마무리했다고 1월 28일 밝혔다.

지난 1월 21일 수요예측 결과 당초 발행 예정금액인 2천억원의 5배 가까운 총 9,200억원(3년물 7,000억원, 5년물 2,200억원)의 물량이 몰리는 흥행을 거둬 1천억원 증액 발행했다. 한온시스템은 이번 회사채 발행으로 조달한 자금을 기존 차입금 상환에 사용할 계획이다.

김범준 경영관리본부장(CFO)은 “2007년 이후 약 9년만의 회사채 발행임에도 불구하고 시장의 관심이 높은 것을 확인했다”며 “급변하는 자동차 시장 트렌드를 반영한 차별화된 친환경 기술력과 안정적인 재무성과 등 미래 성장 동력 확보를 통해 지속적으로 고객과 시장의 기대에 부응할 것”이라고 말했다.

한온시스템은 한국신용평가와 한국기업평가로부터 AA0(안정적)의 신용등급을 부여받았다. 고객 다변화를 통한 견고한 글로벌 사업기반과 안정적인 수익 및 재무구조를 평가한 결과이다.

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